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PATRIMOINE FAMILIAL – UN REGARD SÉVÈRE SUR LES QUESTIONS “DOUCES
Présenté par : Susan R. Schoenfeld, JD, LL.M. (Taxation), CPA, MBA, PDG et fondatrice, Wealth Legacy Advisors LLC
Rejoignez-nous pour le séminaire de formation continue des conseillers professionnels 2025. Dans cette présentation percutante, Susan R. Schoenfeld explore la manière dont les conseillers peuvent approfondir leurs relations avec leurs clients en abordant les aspects émotionnels et humains de la gestion de patrimoine – les questions “douces” qui sont souvent négligées mais qui sont d’une importance capitale pour les familles des clients.
Trop souvent, les conseillers se concentrent uniquement sur les performances et les produits. Ce séminaire s’intéresse à ce qui empêche les familles fortunées de dormir : la communication, les valeurs, l’héritage et la dynamique familiale.
Principaux enseignements :
- Quel est le plus grand défi à relever pour élever la prochaine génération de riches ?
- Comment aider les clients à répondre : Combien donner, quand, et que dire ?
- Pourquoi la communication autour du patrimoine est vitale – et comment aider les clients à façonner ce récit.
- Comment définir les valeurs, la culture et l’héritage de la famille grâce à des réunions familiales structurées.
- Le rôle de la philanthropie familiale et les raisons pour lesquelles les fondations communautaires peuvent être des partenaires idéaux.
- Comment naviguer et conseiller sur les héritages “égaux ou équitables”.
Rencontrez notre conférencier :
Susan R. Schoenfeld, JD, LL.M. (fiscalité), CPA, MBA
Susan est un leader d’opinion et une conférencière primée sur les aspects humains du patrimoine familial. Basée à New York, elle est une avocate et une CPA “en voie de guérison” et la fondatrice de Wealth Legacy Advisors LLC. Son expertise aide les professionnels de la finance et les familles à relever les défis souvent inexprimés de l’héritage, de l’intendance et de la succession.
Pour en savoir plus, consultez les sites SusanSchoenfeld.com et WALLC.com.
Pour plus d’informations sur ce programme et les crédits de formation continue, veuillez envoyer un courriel à Pragya Murphy à l’adresse pmurphy@cnycf.org.
2 heures de crédit de formation continue sont offertes pour ce qui suit :
- CPE (Taxes) – Fourni par Bonadio & Co, LLP – Approuvé
- CFP – Fourni par la Financial Planning Association (FPA) of CNY – Approuvé
- Assurance vie et santé (CE) – Fournie par l’Institut Pohs – En attente d’approbation
- PACE/ChFC/CWS – Un certificat de participation sera fourni pour l’auto-évaluation.
Bonadio & Co, LLP – NASBA Sponsor # 112853:
Objectifs d’apprentissage:
Permettre aux conseillers professionnels, aux avocats spécialisés en planification successorale, aux conseillers financiers, aux experts-comptables, aux agents d’assurance, etc. de se connecter avec le côté “doux”, le côté humain, de la relation client afin que leur entreprise puisse créer un avantage concurrentiel, et gagner et conserver plus d’affaires.
Niveau du programme : Mise à jour
Prérequis : N/A
Préparation avancée : N/A
Méthode d’enseignement : Groupe basé sur l’Internet
Crédits FPC recommandés : 2 CPE, Impôts
Politique de remboursement/annulation (le cas échéant) : Si un programme doit être annulé, Bonadio & Co, LLC informera tous les participants inscrits dès que l’annulation est connue en envoyant un courrier électronique à l’adresse enregistrée. Bonadio & Co, LLC publiera également un avis d’annulation sur son site web pour les cours offerts à des participants extérieurs. Si le programme est annulé, un remboursement intégral sera effectué. Si un participant annule avant la date limite d’inscription publiée pour l’événement, un remboursement complet sera effectué.
Politique en matière de plaintes : Pour chaque programme, Bonadio & Co, LLP fournira les coordonnées des présentateurs et des évaluateurs et demandera que toutes les questions, préoccupations ou plaintes soient adressées à ces personnes. Bonadio & Co, LLP répondra à toutes ces communications dans les meilleurs délais. Pour plus d’informations concernant les politiques administratives telles que les plaintes et les remboursements, veuillez contacter l’Université Bonadio à l’adresse bonadiouniversity@bonadio.com.
Déclaration de la NASBA : Bonadio & Co, LLP est enregistré auprès de la National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) en tant que sponsor de formation professionnelle continue dans le National Registry of CPE Sponsors. Les conseils comptables des États ont l’autorité finale sur l’acceptation des cours individuels pour les crédits FPC. Les plaintes concernant les sponsors enregistrés peuvent être soumises au National Registry of CPE Sponsors sur son site web : www.nasbaregistry.org.
Un certificat de participation sera également fourni pour les rapports PACE pour les CAP, ChFC et pour d’autres formations continues auto-déclarées telles que les désignations CWS ; les crédits CPE seront fournis par Bonadio & Co, LLP. Les non-membres de la Financial Planning Association devront fournir leur numéro CFP et les quatre derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale au moment de l’événement pour recevoir des crédits de formation continue CFP.