Conseiller vos clients
La Fondation communautaire reconnaît le rôle clé que vous jouez, en tant que conseiller et confident de vos clients, dans l’élaboration d’un plan visant à répondre aux besoins et aux souhaits des clients ayant des intérêts caritatifs. Nous nous efforçons de rendre le processus de don de charité facile et gratifiant pour toutes les personnes concernées. Pour ce faire, nous nous sommes attachés à répondre à vos besoins, en veillant à ce que vous disposiez des informations et des outils nécessaires pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs en matière de bienfaisance.
Nouvelles et histoires des conseillers
Professional Advisor 365: A Year-In-Review Summary of Collaborative Planning
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With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and ...
2024 Partner in Philanthropy Award Recipient
Caragh D. Fahy, CFP®, owner and president of MadisonFinancial Planning Group was the 2024 and ...
Philanthropie familiale : Préparer la prochaine génération à la réussite
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Donner de manière transparente : Leyla Morgillo
Donner a toujours été intrinsèque à l'être de Leyla Morgillo, qu'il s'agisse de son temps ...
FAQS : Un aperçu des questions des clients sur les dons de bienfaisance en période fiscale
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La planification ne s'arrête jamais
Giving Voice Hiver 2024 : Le don, c'est important
La psychologie financière peut débloquer vos intentions de dons caritatifs
Julia Trivisonno, Senior Vice President et Key Private Bank Market Leader, explique comment l'application de ...
Aider vos clients à s'organiser : La structure est une étape essentielle de la philanthropie multigénérationnelle
Découvrez comment Jeff Knauss et sa femme utilisent leur fonds de donateurs pour impliquer leurs ...
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