Histoires de conseillers
Karin DeLaney, avocate spécialisée en droit des fiducies et des successions et en droit des aînés, membre du cabinet Bousquet Holstein, PLLC, a passé plus de 30 ans à aider les gens à façonner leur héritage avec intention. Dans notre dernier article, elle explique pourquoi...
Trois clients, un thème commun : En 2025, les dons anticipés, les dons d'actions à valeur accrue et les distributions caritatives qualifiées peuvent aider les gens à économiser de l'impôt et à soutenir les organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur grâce à la...
Le One Big Beautiful Bill Act fait de la synchronisation un élément essentiel de la planification caritative : 2025 offre une fenêtre pour regrouper les dons et maximiser les déductions avant que les limites de 2026 ne changent les calculs. Voici ce que les conseillers...
Signé le 4 juillet 2025, le One Big Beautiful Bill Act remodèle les dons caritatifs en augmentant la déduction standard et en resserrant les déductions détaillées pour les plus hauts revenus, en introduisant une déduction permanente après 2025 pour les personnes qui ne déduisent pas...
L'année 2025 est un moment privilégié pour maximiser votre impact caritatif et vos économies d'impôts avant que de nouvelles règles ne réduisent la valeur des déductions. Qu'il s'agisse de regrouper des dons, de faire don de biens à valeur élevée, de stratégies IRA astucieuses ou...
William T. Kriesel, CPA/PFS, CFP®, AEP®, Managing Member of Diversified Capital Management and Consultant and Former Member of Bowers CPAs & Advisors, was the 2025 recipient of our Partner in Philanthropy Award.
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...
Caragh D. Fahy, CFP®, owner and president of MadisonFinancial Planning Group was the 2024 and first recipient of our Partner in Philanthropy Award
Justin Miller, directeur national de la planification du patrimoine chez Evercore Wealth Management, nous parle de l'importance de la philanthropie familiale et de la préparation des générations futures à la réussite.
Donner a toujours été intrinsèque à l'être de Leyla Morgillo, qu'il s'agisse de son temps ou de son argent. Aujourd'hui, elle aide ses clients à faire de même, en apportant des changements significatifs dans le centre de l'État de New York et au-delà.