Historias de asesores
La ley One Big Beautiful Bill hace que el momento sea decisivo para la planificación benéfica: 2025 ofrece una ventana para agrupar las donaciones y maximizar las deducciones antes de que los límites de 2026 cambien las matemáticas. Esto es lo que los asesores deben...
Firmada el 4 de julio de 2025, la Ley One Big Beautiful Bill reestructura las donaciones benéficas: aumenta la deducción estándar y reduce las deducciones detalladas para los que más ganan, introduce una deducción permanente posterior a 2025 para los que no tienen deducciones detalladas...
2025 es una fecha excepcional para maximizar tanto tu impacto benéfico como tu ahorro fiscal antes de que las nuevas normas reduzcan el valor de las deducciones. Desde la agrupación de donaciones y la donación de activos apreciados hasta estrategias inteligentes de cuentas individuales de...
William T. Kriesel, CPA/PFS, CFP®, AEP®, Managing Member of Diversified Capital Management and Consultant and Former Member of Bowers CPAs & Advisors, was the 2025 recipient of our Partner in Philanthropy Award.
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...
Caragh D. Fahy, CFP®, owner and president of MadisonFinancial Planning Group was the 2024 and first recipient of our Partner in Philanthropy Award
Escucha a Justin Miller, Director Nacional de Planificación Patrimonial de Evercore Wealth Management, sobre la importancia de la filantropía familiar y la preparación de las generaciones futuras para el éxito.
Dar siempre ha sido algo intrínseco al ser de Leyla Morgillo, ya sea a través de su tiempo o de su tesoro. Ahora ayuda a sus clientes a hacer lo mismo, generando un cambio impactante en el centro de Nueva York y más allá.
Ahora que el año está en pleno apogeo, es un buen momento para que los asesores repasen algunos principios fiscales básicos relacionados con las donaciones benéficas. He aquí tres preguntas que son prioritarias para muchos asesores, junto con respuestas que pueden ayudarte a servir a...
