MEMBRES DU CONSEIL DES CONSEILLERS PROFESSIONNELS

Le Conseil des conseillers professionnels est un groupe de conseillers professionnels experts du centre de l’État de New York qui travaillent en partenariat avec nous pour fournir des informations et des conseils sur l’engagement des conseillers. Les membres bénévoles du Conseil travaillent tout au long de l’année pour diffuser des informations qui aideront leurs pairs à identifier et à répondre efficacement aux besoins de leurs clients en matière de planification caritative. (au 1er avril 2024)

VICKI R. BRACKENS

Lorsque Vicki a siégé au conseil d’administration de la Community Foundation, elle était présidente de Brackens Financial Solutions Network. M. Brackens a coanimé l’émission Financial Fitness sur la chaîne PBS WCNY-Syracuse, de 2012 à 2015. Elle a siégé au conseil d’administration de Friends of the Rosamond Gifford Zoo et a été membre du conseil d’administration du Milton J. Rubenstein Museum of Science and Technology. Elle était membre du conseil consultatif de l’Armée du Salut de la région de Syracuse et du conseil consultatif de Raymond von Dran IDEA.

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Elaine Buffington, CPA

Partner, Dannible & McKee LLP

Jack Capron

Principal, The Bonadio Group

Peter L. Derrenbacker

Wealth Management Advisor, Northwestern Mutual

Caragh Fahy, CFP®

Président et propriétaire du Madison Financial Planning Group

Lorsque Caragh a siégé au conseil d’administration de la Community Foundation, elle avait plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Caragh a obtenu la certification Certified Financial Planner™ par l’intermédiaire de l’American College. Elle a été présidente sortante et membre du conseil d’administration de la Financial Planning Association (FPA). Elle a également été invitée à faire partie des 500 conseillers financiers qui ont participé au sommet exclusif Barron’s Top Women’s Summit. Avant de rejoindre le conseil d’administration, Caragh a siégé au conseil consultatif professionnel de la Community Foundation. Elle a également été présidente du Women’s Fund of Central New York, un fonds affilié à la Community Foundation, qui octroie des subventions à des organisations locales répondant aux besoins des femmes et des jeunes filles. Lire la suite

Lee Gatta CLU®, ChFC®, AEP®, AEP®, AEP®, AEP®, AEP®, AEP®, AEP®, AEP®.

Planificateur financier, Prudential Financial

 

Gary Grossman, CPA/CFP

Consultant, Grossman St. Amour

R. Andrew Hagen, CFP®

Financial Consultant, Equitable Advisors

Marion Hancock Fish

Lorsque Marion a siégé au conseil d’administration de la Community Foundation, elle était associée chez Hancock Estabrook, LLP et membre du conseil d’administration de plusieurs organisations, dont la New York State Bar Foundation, l’Onondaga Citizens League et le Stone Quarry Hill Art Park. Elle s’est également impliquée dans la Visiting Nurse Association of Central New York et la SUNY College of Environmental Science and Forestry Foundation.

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Scott Harris

Vice President, Wealth Management, Empower Federal Credit Union

Cole Henderson, CFP

Senior Vice President/Financial Advisor, Morgan Stanley

MADELYN H. HORNSTEIN

Lorsque Madelyn a siégé au conseil d’administration de la Community Foundation, elle travaillait chez Dermody, Burke & Brown depuis 1983 et occupait le poste de directrice générale de l’entreprise. Madelyn est diplômée de SUNY Cortland et titulaire d’un MBA de l’Université de Syracuse. Elle est membre de la New York State Society of Certified Public Accountants (NYSSCPA), de l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), de la Women Presidents’ Organization et a fait partie des comités de gestion et de nomination d’Allinial Global. Madelyn a été membre du conseil d’administration du CenterState CEO et du WISE Women’s Business Center, et a participé au Professional Advisor Council et au programme de mentorat de l’université de Syracuse.

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Karl Jacob, CPA/PFS

Tax Partner, Dannible & McKee LLP

John King

Attorney/Retired

Emilee Lawson Hatch

Estate Planning Attorney, Bousquet Holstein, PLLC

Lisa Miller, CFP

Financial Planner, Equitable Advisors

Kevin Nass

Retired, Fust Charles Chambers

Richard Neal

Senior Vice President/Senior Financial Advisor, Merrill Lynch

Anne Ruffer

Estate Planning Attorney, Mackenzie Hughes LLP

MICHAEL E. O’CONNOR

Mike est diplômé de l’université de l’État de New York à Buffalo et de la faculté de droit de l’université de Syracuse. Il travaille comme avocat spécialisé dans les fiducies et les successions et est membre de l’American College of Trust and Estate Counsel. Il en a été l’ancien président au niveau de l’État. Il a été professeur adjoint de fiscalité dans le cadre du programme de maîtrise de la faculté de droit de l’université de Syracuse. Il a également été président du conseil d’administration d’Aurora of CNY et de la Community Foundation.

“Mon domaine d’activité est celui des fiducies et des successions, et je m’occupe beaucoup de planification successorale. J’ai été très heureux qu’on me demande de faire partie du conseil d’administration. Il a toujours été considéré comme l’un des meilleurs conseils d’administration, l’expérience la plus agréable, et ce fut le cas. L’un des objectifs du conseil était de prendre le pouls de la communauté. Mes collègues membres du conseil siégeaient dans divers conseils et connaissaient très bien la communauté. Tout le monde ne savait pas tout sur tout, mais en groupe, vous obteniez beaucoup d’informations, ce qui était très important”.

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Martin A. Schwab

Avocat spécialisé dans la fiscalité des trusts et des successions, Bond, Schoeneck & King

Responsable de la conformité

CHRISTINE WOODCOCK DETTOR

Diplômée du Wellesley College et de la faculté de droit de l’université de Syracuse, Christine a mené une carrière juridique fructueuse. Lorsqu’elle siégeait au conseil d’administration de la Fondation communautaire, elle était associée au cabinet Bousquet Holstein, PLLC. Parmi ses contributions philanthropiques, elle siège au conseil d’administration de la Manlius Pebble Hill School et de la Loretto Management Corporation.

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Mark Worden

Senior Vice President - Wealth Management, Financial Advisor, UBS Financial Services Inc.

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