Événement de formation continue

Chaque automne, nous organisons un petit-déjeuner de formation continue à l’intention des conseillers professionnels qui souhaitent en savoir plus sur les outils et les techniques de dons de bienfaisance. Il s’agit d’une manifestation d’appréciation pour notre réseau de conseillers professionnels dans le centre de l’État de New York. Consultez notre calendrier des événements pour obtenir des informations sur l’événement de cette année.

Les thèmes suivants ont été abordés au cours des dernières années. Vous pouvez contacter Pragya Murphy à l’adresse suivante pmurphy@cnycf.org pour obtenir une copie des documents de présentation de ces événements précédents.

2025 : LES BIENS DE LA FAMILLE – UN REGARD DUR SUR LES QUESTIONS “SOUPLES” avec Susan R. Schoenfeld, JD, LL.M. (Fiscalité), CPA, MBA

Dans cette présentation percutante, Susan R. Schoenfeld explore la manière dont les conseillers peuvent approfondir leurs relations avec leurs clients en abordant les aspects émotionnels et humains de la gestion de patrimoine – les questions “douces” qui sont souvent négligées mais qui sont d’une importance capitale pour les familles des clients. Trop souvent, les conseillers se concentrent uniquement sur les performances et les produits. Ce séminaire s’intéresse à ce qui empêche les familles fortunées de dormir – la communication, les valeurs, l’héritage et la dynamique familiale. Cliquez ici pour visionner la vidéo. pour visionner la vidéo.

2024 : La nouvelle normalité pour la planification fiscale des œuvres de bienfaisance avec Justin Miller, J.D., LL.M., TEP, AEP®, CFP®.

La récente réforme fiscale complique les stratégies visant à rendre les contributions caritatives fiscalement avantageuses. En s’appuyant sur l’expérience de clients réels, cette présentation explore des solutions pratiques et des moyens novateurs pour aider les donateurs à évaluer leurs options et à prendre de bonnes décisions en matière de dons fiscalement avantageux. Au cours du programme, vous aurez un aperçu approfondi des transferts d’IRA de bienfaisance, des IRA hérités, des CRUT, des CRAT, des CLAT, des dons de bienfaisance provenant de fiducies et de successions, de l’impôt sur les investissements des fondations privées, des exigences de distribution des fonds conseillés par les donateurs, des investissements liés à des programmes et des investissements ISR, des fiducies d’objectifs, des organisations de bien-être social 501(c)(4) et des “LLC de bienfaisance”. Cliquez ici pour visionner la vidéo.

2023 : Ventes d’entreprises avec avantages fiscaux et études de cas caritatives avec Tiffany House CAP®, CEPA, FCEP

Nous entrons dans le plus grand transfert de richesse de l’histoire, car les baby-boomers (la génération la plus entreprenante) partent à la retraite et laissent leur héritage. Les entrepreneurs constituent le groupe de personnes le plus philanthropique et la majeure partie de leur patrimoine est liée à leur entreprise. Ces facteurs créent une tempête parfaite pour la planification des dons. Dans cette présentation, nous explorerons graphiquement les outils de planification fiscalement avantageux et nous discuterons des cas où ils peuvent s’appliquer à certains types d’entreprises et à la situation de leurs propriétaires. Nous passerons en revue des études de cas réels de ventes d’entreprises, avec des détails sur le processus de détermination des meilleurs résultats pour le propriétaire de l’entreprise et la société. Cliquez ici pour visionner la vidéo. pour visionner la vidéo.

2022 : LES DONS D’INTÉRÊT FISCAL, EN PARTICULIER AVEC LES ACTIFS DE RETRAITE avec le Professeur Chris Hoyt, JD

Dans cette présentation passionnante, le professeur Chris Hoyt aborde la question des dons caritatifs et des avoirs de retraite. Il explique pourquoi il est devenu plus difficile de bénéficier d’avantages fiscaux pour les dons de bienfaisance après 2017, ainsi que les avantages des fonds à vocation arrêtée par le donateur, des contributions de bienfaisance qualifiées, des fiducies résiduaires de bienfaisance exonérées d’impôt, et bien d’autres encore. Vous apprendrez à aider vos clients et à développer votre pratique en utilisant la planification caritative avec des conseils spéciaux pour la retraite. Cliquez ici pour pour voir la vidéo.

2021 : OPPORTUNITÉS SPÉCIALES DE PLANIFICATION CARITATIVE POUR 2021 ET RECHERCHES RÉVÉLATRICES POUR MOTIVER VOS CLIENTS PAR RUSSELL JAMES, J.D., PH.D., CFP®.

Dans cette présentation, le Dr. James a abordé les possibilités de planification financière spéciale pour les œuvres de bienfaisance pour 2021. Pandémie, fluctuations des marchés, modifications des taux d’intérêt, loi fiscale SECURE Act – les changements ne s’arrêtent jamais ! Mais le changement est synonyme d’opportunités. Cette combinaison de circonstances a créé des opportunités intéressantes pour les clients ayant des intérêts caritatifs. En outre, M. James a présenté les dix meilleures stratégies de planification des œuvres de bienfaisance à l’intention des conseillers financiers dans le cadre de la nouvelle loi fiscale et de la loi SECURE. Les participants ont appris à aider les clients et à développer leur pratique en utilisant la planification caritative avec des conseils spéciaux liés à la nouvelle loi fiscale. Cliquez ici pour pour voir la vidéo.

2020 : Impacts du marché et de la législation sur la planification par Marc Penziner ET Tara Popernik

Au cours de cette session, nous avons discuté des tendances en matière d’investissements financiers et de dons caritatifs, de l’impact caritatif des modifications de la législation fiscale telles que le Tax Cut & Jobs Act de 2017, le SECURE Act de 2019 et le récent CARES Act, ainsi que des effets de l’épidémie de COVID-19. Nos experts en investissement ont également partagé leurs meilleures idées de planification fiscale pour les propriétaires d’entreprises et autres investisseurs fortunés, ainsi qu’une mise à jour des marchés.

2019 : La gestion de patrimoine dans un monde nouveau par E. Hugh Magill

La structure de la famille a radicalement changé depuis les années 1950, époque à laquelle nombre de nos stratégies traditionnelles de planification successorale, caritative et financière ont été élaborées. Cette présentation donne un aperçu de l’évolution des attributs générationnels, des pratiques matrimoniales et des structures familiales, et examine leurs implications pour la planification, la conception des fiducies et la collaboration et la gouvernance familiales.

2018 : Charitable Remainder Trusts par Phillip L. Burke, Esq.

Une fiducie résiduaire de bienfaisance (CRT) peut être un excellent moyen pour un donateur de créer un flux de revenus. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, le CRT peut devenir un outil encore plus efficace, car l’augmentation des taux améliore la déduction caritative reçue par le donateur. Ce programme vous aidera à comprendre les différents types de CRT et quand ils sont utiles dans votre planification pour les clients, y compris les meilleures pratiques et les études de cas.

2017 : Practical Charitable Planning par Pamela Jones Davidson, J.D.

Ce programme vous aidera à atteindre les objectifs de planification personnelle et de bienfaisance de vos clients en identifiant les personnes qui devraient envisager des plans de bienfaisance, le moment où elles devraient le faire et les actifs qu’elles devraient apporter. Ces plans peuvent être élaborés pour maximiser les avantages en poursuivant les objectifs de planification successorale, fiscale, financière et de retraite pendant la vie d’une personne ou après son décès par le biais de la planification successorale.

2016 : Trucs stupides pour les organismes de bienfaisance : Les erreurs de planification que j’ai vues par Ramsay Slugg

Des dons bien intentionnés à des organisations caritatives peuvent avoir des conséquences négatives inattendues, tant pour le donateur que pour l’organisation caritative. Souvent, le bien donné n’est pas le plus avantageux sur le plan fiscal. En outre, les structures d’investissement et de rémunération de plus en plus complexes dissimulent souvent la véritable nature d’un actif, ce qui entraîne une réduction de la déduction caritative pour le donateur et des conséquences fiscales inattendues pour l’organisme de bienfaisance.

2015 : Des dons de biens immobiliers réussis pour les organismes de bienfaisance par Michael Degenhart

Les biens immobiliers représentent une grande partie de notre patrimoine, mais ils constituent souvent l’un des derniers types de dons caritatifs à envisager. Cette session utilise des études de cas pour couvrir l’éventail des options de donation de biens immobiliers, depuis les approches de base jusqu’aux techniques créatives de planification caritative. Les participants ont appris à reconnaître les opportunités de dons de biens immobiliers et à comprendre le processus de don de biens immobiliers. Associés à d’autres dons de bienfaisance, notamment l’assurance-vie et les investissements, les dons de biens immobiliers peuvent maximiser l’impact caritatif du donateur et distribuer efficacement les biens à ses héritiers.