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Les meilleures idées de planification caritative Dans contexte économique actuel – Bien planifier tout en faisant le bien
Présenté par : Pamela Jones Davidson, J.D. , présidente de Davidson Gift Design
Rejoignez-nous à l’occasion de notre séminaire annuel de formation continue destiné aux conseillers professionnels, un programme gratuit proposé en signe de reconnaissance à l’égard des conseillers professionnels de notre communauté. Cette session de deux heures permet d’obtenir de précieux crédits de formation continue tout en fournissant aux avocats, comptables, conseillers financiers et professionnels de l’assurance des stratégies pratiques pour mieux servir leurs clients.
Dans le contexte économique et fiscal en constante évolution d’aujourd’hui, la planification caritative offre de formidables opportunités pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, successoraux et de transmission de patrimoine, tout en ayant un impact significatif. À travers des exemples concrets et des études de cas, Pamela Jones Davidson, J.D., présentera des stratégies souples et fiscalement avantageuses pouvant être mises en œuvre du vivant du client ou dans le cadre d’une planification successorale afin de faciliter la transmission du patrimoine, la planification des revenus et la réalisation d’objectifs philanthropiques.
Principaux enseignements :
- Découvrez comment les stratégies de planification caritative peuvent améliorer les résultats en matière de succession, de fiscalité, de retraite et de gestion financière globale de vos clients
- Découvrez des moyens fiscalement avantageux d’utiliser des actifs ayant pris de la valeur et des actifs de retraite au profit à la fois des familles et des objectifs caritatifs
- Comprenez comment fonctionnent des outils tels que les fiducies caritatives et les rentes de donation peuvent générer des revenus tout en contribuant à la réalisation de vos objectifs de planification à long terme
- Identifier des stratégies concrètes et reproductibles — notamment les désignations de bénéficiaires et les transferts de comptes IRA à des œuvres caritatives — pouvant s’appliquer à un large éventail de clients
- Acquérez des connaissances sur l’alignement des techniques de planification sur les étapes de la vie des clients, leurs priorités familiales et leurs objectifs en matière de transmission patrimoniale
Cette session s’adresse tout particulièrement aux avocats, conseillers financiers, experts-comptables, professionnels de l’assurance-vie et spécialistes du développement qui souhaitent apporter une valeur ajoutée à leurs clients grâce à une planification caritative bien pensée.
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour ce programme riche en enseignements.
Rencontrez notre intervenant :
Pamela Jones Davidson, titulaire d’un diplôme de droit (J.D.)
Pamela Jones Davidson, J.D. est présidente de Davidson Gift Design et une experte de renommée nationale en matière de planification des dons caritatifs. Forte de plusieurs décennies d’expérience dans le domaine du droit, de la direction d’organismes à but non lucratif et du conseil, elle a conseillé des organisations et des professionnels à travers tout le pays et a été présidente du Comité national sur les dons planifiés (aujourd’hui NACGP).
Pour plus d’informations sur ce programme et les crédits de formation continue, veuillez envoyer un courriel à Pragya Murphy à l’adresse pmurphy@cnycf.org.
2 heures de crédit de formation continue sont offertes pour ce qui suit :
- CPE (Fiscalité) – Proposé par Bonadio & Co., LLP – Approuvé
- CFP – Dispensée par la Financial Planning Association (FPA) de CNY – En attente d’agrément
- Assurance vie et santé (formation continue) – Dispensée par le Pohs Institute – Approuvée
- PACE/ChFC/CWS – Une attestation de présence sera délivrée à des fins d’auto-déclaration
Bonadio & Co., LLP – Numéro d’agrément NASBA n° 112853:
Objectifs pédagogiques:
Permettre aux conseillers professionnels, aux avocats spécialisés en planification successorale, aux conseillers financiers, aux experts-comptables, aux agents d’assurance, etc. de se connecter avec le côté “doux”, le côté humain, de la relation client afin que leur entreprise puisse créer un avantage concurrentiel, et gagner et conserver plus d’affaires.
Niveau du programme : Mise à jour
Prérequis : Sans objet
Préparation préalable : Sans objet
Mode de dispense des cours : En groupe, via Internet
Crédits CPE recommandés : 2 crédits CPE, Fiscalité
Politique de remboursement/d’annulation (le cas échéant) : Si un programme doit être annulé, Bonadio & Co., LLC en informera tous les participants inscrits dès que l’annulation sera connue, par e-mail à l’adresse indiquée lors de l’inscription. Bonadio & Co., LLC publiera également un avis d’annulation sur son site web pour les formations proposées aux participants externes. Si le programme est annulé, un remboursement intégral sera effectué. Si un participant annule son inscription avant la date limite d’inscription publiée pour l’événement, un remboursement intégral sera effectué.
Politique relative aux réclamations : Pour chaque programme, Bonadio & Co., LLP communiquera les coordonnées des intervenants et des évaluateurs et indiquera que toutes les questions, préoccupations ou réclamations doivent leur être adressées. Bonadio & Co., LLP répondra à toutes ces communications dans les meilleurs délais. Pour plus d’informations concernant les politiques administratives telles que celles relatives aux réclamations et aux remboursements, veuillez contacter Bonadio University à l’adresse bonadiouniversity@bonadio.com.
Déclaration de la NASBA : Bonadio & Co., LLP est enregistrée auprès de l’Association nationale des conseils d’État de comptabilité (NASBA) en tant qu’organisme de formation continue, dans le Registre national des organismes de formation continue (CPE). Les conseils d’État de comptabilité ont le pouvoir de décision final quant à l’acceptation des cours individuels donnant droit à des crédits de formation continue (CPE). Les réclamations concernant les organisateurs agréés peuvent être adressées au Registre national des organisateurs de formation continue (National Registry of CPE Sponsors) via son site web : www.nasbaregistry.org.
Un certificat de participation sera également fourni pour les rapports PACE pour les CAP, ChFC et pour d’autres formations continues auto-déclarées telles que les désignations CWS ; les crédits CPE seront fournis par Bonadio & Co, LLP. Les non-membres de la Financial Planning Association devront fournir leur numéro CFP et les quatre derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale au moment de l’événement pour recevoir des crédits de formation continue CFP.
Pour plus d’informations sur ce programme et les crédits de formation continue, veuillez envoyer un e-mail à Pragya Murphy, directrice de la philanthropie et de l’investissement à impact social à l’adresse pmurphy@cnycf.org.
Pour vous inscrire :
Les participants doivent créer un compte Zoom gratuit à l’aide de leur adresse e-mail avant de s’inscrire.