Nouvelles des conseillers
Pour les clients qui souhaitent bénéficier d'un revenu de retraite tout en contribuant à une cause caritative, les dons à intérêt partagé peuvent constituer une opportunité de planification très intéressante. Voici en quoi les rentes de bienfaisance et les fiducies caritatives résiduelles diffèrent, et dans...
La "falaise" de l'impôt sur les successions à New York crée une fenêtre de planification étroite mais critique : En 2026, les successions proches du montant d'exclusion de 7,35 millions de dollars de l'État peuvent subir des conséquences fiscales disproportionnées, d'où la nécessité d'une rédaction...
Trois clients, un thème commun : En 2025, les dons anticipés, les dons d'actions à valeur accrue et les distributions caritatives qualifiées peuvent aider les gens à économiser de l'impôt et à soutenir les organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur grâce à la...
Le One Big Beautiful Bill Act fait de la synchronisation un élément essentiel de la planification caritative : 2025 offre une fenêtre pour regrouper les dons et maximiser les déductions avant que les limites de 2026 ne changent les calculs. Voici ce que les conseillers...
En prévision de l'intervention de Susan en octobre, nous partageons avec vous quelques-unes de ses idées et des leçons qu'elle a apprises en aidant une famille fortunée à constituer un héritage philanthropique durable.
Your clients (and you!) may still be recovering from a hectic end to 2024, but don’t let that stop you from helping families get a jump on their charitable planning for 2025. As compelling as year-end giving may be, perhaps even more compelling are the...
Here’s a roundup of events and activities that we’ve led over the past year to deepen our engagement and collaboration with local advisors.
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...
Justin Miller, directeur national de la planification du patrimoine chez Evercore Wealth Management, nous parle de l'importance de la philanthropie familiale et de la préparation des générations futures à la réussite.
Alors que l'année bat son plein, c'est le bon moment pour les conseillers de revoir quelques principes fiscaux de base relatifs aux dons caritatifs. Voici trois questions qui préoccupent de nombreux conseillers, ainsi que des réponses qui peuvent vous aider à servir vos clients.