Ci-dessus : Jan Lane, Pragya Murphy, Bill Kriesel, Melanie Little John & Tom Griffith
Photos par : Shanay Bradley, Light to the Darkness Studios
Nous avons eu le plaisir d’annoncer le lauréat de notre deuxième prix ” Partner in Philanthropy ” lors de la réception de nos conseillers. Ce prix récompense les avocats spécialisés dans la planification successorale, les conseillers financiers, les comptables-fiscalistes et les professionnels de l’assurance-vie qui placent la philanthropie au cœur de leurs services. Ces personnes ont guidé de nombreux clients dans la réalisation de leurs objectifs caritatifs, que ce soit de leur vivant ou dans le cadre d’un héritage durable. Par leur engagement, ils contribuent à promouvoir une culture de la générosité dans le centre de l’État de New York.
Nous avons le grand plaisir d’honorer Bill Kriesel en lui décernant le prix ” Partner in Philanthropy ” de cette année. Nous avons eu la chance de collaborer avec Bill sur de nombreux dons de bienfaisance au profit de notre communauté. Ses conseils avisés et experts encouragent les clients ayant des intentions philanthropiques à envisager des stratégies de dons planifiés fiscalement avantageuses, garantissant ainsi que leur générosité aura un impact durable.
Bill est CPA/PFS, CFP® et AEP® et est membre directeur de Diversified Capital Management, une société de conseil en investissement située à Syracuse. Avec plus de 35 ans d’expérience en comptabilité et plus de 25 ans en planification financière, Bill se concentre aujourd’hui sur la planification financière globale, la planification de la succession et de la retraite, la planification de l’assurance, la planification des investissements, la planification de l’éducation et les services de conseil aux entreprises. Son expertise approfondie et sa vaste expérience l’aident à considérer ses clients de manière holistique.
Bill est très engagé dans notre communauté et a siégé au conseil d’administration de nombreuses organisations professionnelles et à but non lucratif. Il est membre et ancien président de l’Estate Planning Council of CNY et est membre de l’American Institute of Certified Public Accountants et de la New York State Society of Certified Public Accountants. En outre, Bill a assumé des fonctions de direction au sein du Literacy Board of CNY, de la Syracuse Opera Company et de Home Aides of CNY.
“Je m’efforce toujours de fournir les meilleurs services de planification à mes clients. Lorsque nous discutons de planification successorale, l’une des questions que je pose toujours concerne les souhaits en matière d’œuvres caritatives. Il est intéressant de constater que certains de mes clients répondent immédiatement qu’ils y ont réfléchi et qu’ils savent quelles œuvres caritatives ils souhaitent aider. D’autres sont surpris par la question parce qu’ils n’y ont jamais vraiment pensé mais veulent discuter de la manière dont ils pourraient le faire. Une fois cette question abordée, nous parlons des options possibles à leur mort et de leur vivant. Nous discutons des avantages et des inconvénients des deux approches, puis nous mettons en place un plan. Je conseille à tous ceux qui font des dons annuels importants de se tourner vers un fonds à vocation caritative pour “regrouper” leurs déductions détaillées, ce qui est devenu d’une importance capitale il y a quelques années avec l’augmentation considérable de la déduction standard. Chaque fois que je travaille dans le domaine caritatif, j’ai constaté que la Community Foundation est une ressource précieuse et, dans le cas de la création et de la gestion d’un fonds de donateurs, une ressource directe précieuse pour mes clients. Je n’ai encore jamais vu un client ayant ouvert un DAF auprès de la Community Foundation se plaindre d’un quelconque aspect du processus ! -Bill Kriesel
Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez vous engager avec nous et notre Conseil de conseillers professionnels, veuillez contacter Pragya Murphy à l’adresse pmurphy@cnycf.org.
