Nouvelles des conseillers
Alors que vos clients se penchent sur leur planification fiscale et financière de fin d’année, le moment est idéal pour réexaminer leurs stratégies de dons caritatifs pour 2026. Voici comment le regroupement des dons, les titres ayant pris de la valeur et les distributions caritatives...
Pour les clients qui souhaitent bénéficier d'un revenu de retraite tout en contribuant à une cause caritative, les dons à intérêt partagé peuvent constituer une opportunité de planification très intéressante. Voici en quoi les rentes de bienfaisance et les fiducies caritatives résiduelles diffèrent, et dans...
La "falaise" de l'impôt sur les successions à New York crée une fenêtre de planification étroite mais critique : En 2026, les successions proches du montant d'exclusion de 7,35 millions de dollars de l'État peuvent subir des conséquences fiscales disproportionnées, d'où la nécessité d'une rédaction...
Trois clients, un thème commun : En 2025, les dons anticipés, les dons d'actions à valeur accrue et les distributions caritatives qualifiées peuvent aider les gens à économiser de l'impôt et à soutenir les organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur grâce à la...
Le One Big Beautiful Bill Act fait de la synchronisation un élément essentiel de la planification caritative : 2025 offre une fenêtre pour regrouper les dons et maximiser les déductions avant que les limites de 2026 ne changent les calculs. Voici ce que les conseillers...
In anticipation of Susan’s upcoming appearance in October, we’re sharing some of her insights and lessons learned from helping a high net worth family build a lasting philanthropic legacy.
Your clients (and you!) may still be recovering from a hectic end to 2024, but don’t let that stop you from helping families get a jump on their charitable planning for 2025. As compelling as year-end giving may be, perhaps even more compelling are the...
Here’s a roundup of events and activities that we’ve led over the past year to deepen our engagement and collaboration with local advisors.
With so many of your charitably-inclined clients holding large sums of money in 401(k)s and IRAs, now is an important time for a brief refresher course on the benefits of deploying these accounts toward achieving clients’ philanthropic goals. Learn how you can help your clients...
Hear from Justin Miller, National Director of Wealth Planning at Evercore Wealth Management, on the importance of family philanthropy, and preparing future generations for success.