MIEMBROS DEL CONSEJO ASESOR PROFESIONAL

El Consejo de Asesores Profesionales es un grupo de asesores profesionales expertos del centro de Nueva York que se han asociado con nosotros para ofrecernos su visión y asesoramiento sobre la participación de los asesores. Los miembros voluntarios del Consejo trabajan durante todo el año para difundir información que ayude a sus compañeros a identificar y llevar a cabo eficazmente las necesidades de planificación benéfica de sus clientes.

(a 1 de abril de 2024)

Bradford A. Adams

Vicepresidente y Director de Inversiones

Brad tiene más de 30 años de experiencia en banca, finanzas e inversiones. Se licenció en el Williams College y obtuvo un MBA en la Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia. Brad está certificado por las Escuelas de Inversión Fiduciaria, Administración Fiduciaria y Administración Patrimonial de la Asociación de Banqueros de Nueva York. Se graduó con honores en el Cannon Financial Institute y tiene la designación de Gestor de Inversiones Fiduciarias Acreditado (AFIM).

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Cameron T. Bernard

Miembro, Bousquet Holstein, PLLC

Cameron Bernard es socio de Bousquet Holstein, PLLC en la oficina de Siracusa del bufete y concentra su práctica en las áreas de planificación patrimonial, administración de fideicomisos y herencias, y prestaciones a empleados. Se esfuerza por conocer los valores y objetivos de sus clientes para desarrollar un plan sucesorio que se adapte a sus necesidades. Cameron también asesora a fideicomisarios en la administración de fideicomisos y prepara declaraciones del impuesto sobre la renta fiduciaria para herencias y fideicomisos.

Además de ejercer la abogacía, en la actualidad es Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Ayuda Jurídica Hiscock y fue nombrado “Rising Star” de Upstate New York Super Lawyer en 2023. Cameron se licenció en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa y está habilitado para ejercer la abogacía en Nueva York y Florida.

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Abogado Thomas Bezigian, Jr.

Abogado Fiduciario y Patrimonial, Bond, Schoeneck & King, PLLC

Tom Bezigian es abogado de Bond, Schoeneck & King, donde preside la práctica de fideicomisos y sucesiones de la empresa. Concentra su práctica en las áreas de planificación patrimonial y fiscal, sucesión de empresas y negocios, sucesiones, administración de fideicomisos y patrimonios, y derecho de la tercera edad. Además, Tom ha dado conferencias como profesor adjunto en la Universidad Lingüística Estatal de Ereván (Armenia) y en el Bryant and Stratton College de Liverpool.

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William P. Davies, Doctor en Derecho, LL.M.

Abogado de Planificación Patrimonial, Davies Law Firm, PC

William P. Davies es un abogado especializado en planificación patrimonial en Siracusa, Nueva York. Trabaja exclusivamente en la creación de planes sucesorios basados en fideicomisos revocables e irrevocables y en la administración de fideicomisos y herencias.

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Ryan T. Emery

Abogado, Mackenzie Hughes, LLP

Ryan tiene experiencia en la preparación de testamentos en Florida y Nueva York, poderes notariales, poderes para la atención sanitaria (designaciones en Florida de sustituto para la atención sanitaria) y testamentos vitales. También tiene experiencia en ayudar a fiduciarios con herencias y fideicomisos imponibles simples a complejos. Ryan también es experto en el ámbito de los litigios fiduciarios y sucesorios.

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Joe Hatfield, AIF

OneGroup Asesores de Jubilación

Desde 2004, Joe se ha especializado en ofrecer orientación proactiva a clientes privados, comités de inversión, pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

Joe es Fiduciario de Inversiones Acreditado, AIF® y Asesor Fiduciario de Planes Certificado, CPFA®. Joe se licenció y obtuvo un máster en la Universidad Estatal de Nueva York en Oneonta. Posee la FINRA Serie 7 y Serie 66 con LPL Financial y la Licencia de Vida y Salud del Estado de Nueva York. Ha sido ponente experto en varias conferencias nacionales sobre gestión de patrimonios y planes de jubilación patrocinados por empresas.

Cuando no está trabajando, su energía se centra en su esposa Amanda, su hija Lilah y su hijo Levi. También es un consumado triatleta IronMan que ha competido en los Campeonatos del Mundo IronMan de Kona, Hawai.

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Scott M. Heyman, CPA, CFP®

Gerente Senior, Grossman St. Amour CPAs PLLC

Scott es contable público titulado y planificador financiero titulado que ofrece a sus clientes un enfoque proactivo que integra perfectamente las consideraciones fiscales en sus planes financieros más amplios. Mediante una planificación a lo largo de todo el año, ayuda a los clientes a maximizar sus oportunidades para alcanzar sus objetivos financieros actuales y a largo plazo.

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Richard P Jenkins

CFP® Asesor Financiero, Focused Financial Solutions

Richard ofrece servicios de planificación y asesoramiento financiero personal en las áreas de planificación de la jubilación y de los ingresos por jubilación, inversiones y estrategias de gestión de carteras mediante la asignación de activos, estrategias de gestión fiscal, conservación del patrimonio y cuestiones financieras de la pequeña empresa.

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Nick Kagey

AEP, CAP, CFP, RICP, CLU y Director de Operaciones y Servicios de Inversión, Northwestern Mutual

Nick lleva más de once años en Northwestern Mutual con el equipo Derrenbacker Shields. Él y su familia viven en Cazenovia, NY. Le gusta trabajar como voluntario en el Club de Leones y en varias organizaciones deportivas juveniles.

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Susan King

Socio, Hancock Estabrook, LLP

Susan L. King es socia de los Departamentos Fiscal y de Fideicomisos y Sucesiones de la Firma. Es Presidenta del Departamento de Fideicomisos y Sucesiones de la Firma. La Sra. King tiene una amplia experiencia asesorando a clientes en materia de planificación patrimonial y transferencia de riqueza, administración y tributación de herencias, constitución de sociedades y planificación de la sucesión empresarial, derecho de la tercera edad y planificación de necesidades especiales. Asesora regularmente a particulares y familias sobre los diversos aspectos fiscales y jurídicos de las donaciones benéficas para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos.

La Sra. King adopta un enfoque práctico con los clientes de la administración de herencias para guiarles a través de un proceso a veces engorroso con facilidad, a menudo ayudando a los clientes a resolver la valoración y otras cuestiones de impuestos sobre herencias, donaciones y traspasos generacionales con el Servicio de Impuestos Internos. Se ocupa de la preparación de contabilidades fiduciarias para herencias, así como de fideicomisos inter-vivos, y de la preparación de declaraciones de impuestos sobre herencias, fideicomisos y donaciones. La Sra. King también representa a varias pequeñas empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y entidades corporativas en asuntos fiscales complejos, incluida la planificación fiscal, el estatus de exención fiscal, cuestiones fiscales estatales y locales, la estructuración y redacción de transacciones fiscales y la asistencia con las cargas de mantenimiento de registros y notificación para cumplir las leyes estatales y federales.

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Carolyn Lawless, CPA

Director, Dermody, Burke & Brown, CPAs, LLC

Carolyn se incorporó a Dermody, Burke & Brown en 2020. Como Directora Fiscal de la empresa, está especializada en servicios de asesoramiento fiscal, incluida la planificación y preparación de impuestos para diversas entidades, como sociedades, asociaciones, fideicomisos, herencias y particulares. Carolyn tiene más de treinta y cinco años de experiencia en el sector de la contabilidad pública.

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Sonnet Loftus, CFP

Michael Roberts Associates, Inc.

Sonnet es socio y profesional CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ de Michael Roberts Associates. Lleva trabajando con particulares y empresarios de todo el país desde 2005, proporcionándoles un asesoramiento y un servicio sólidos para todas sus necesidades de planificación financiera. Sonnet es Vicepresidente de la Asociación de Planificación Financiera de Nueva York Central.

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R.J. Nicolli, Jr.

Vicepresidente Senior , Asesor Patrimonial Senior - Wilmington Trust, NA

RJ es responsable de proporcionar asesoramiento integral en gestión de patrimonios a particulares y familias con grandes patrimonios, empresarios, propietarios de empresas y fundaciones y dotaciones en las regiones de Central New York y Southern Tier. Trabaja en estrecha colaboración con los clientes y sus asesores para desarrollar estrategias financieras que ayuden a los clientes a satisfacer sus necesidades actuales y planificar sus objetivos a largo plazo. RJ también coordina los distintos servicios que requieren sus clientes en función de sus necesidades particulares, como gestión de inversiones, planificación, fideicomisos, banca privada y servicios de oficina familiar.

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Marie Norkett, CFP®

Presidente del Consejo de Asesores Profesionales, Asesor Patrimonial - Grupo Asesor SageView

Marie trabaja con particulares y sus familias para determinar las prioridades financieras y aplicar estrategias integrales de inversión y planificación financiera para avanzar y alcanzar sus objetivos. Es PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO (CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM), miembro de la Asociación de Planificación Financiera de CNY, presidenta del Consejo de Asesores Profesionales de la Fundación Comunitaria de Nueva York Central y miembro desde hace muchos años de la Liga Junior de Siracusa.

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Rob Scolaro

Abogado en Scolaro Law, PLLC

Rob tiene más de veinticuatro años de experiencia ayudando a familias y empresas familiares a satisfacer sus necesidades de planificación patrimonial, fiduciaria, de sucesión empresarial y fiscal. Asesora a clientes en todos los aspectos de la planificación patrimonial, de jubilación, sucesión empresarial y fiscal, conservación de activos, administración de sucesiones y fideicomisos, empresas familiares, bienes inmuebles, fundaciones privadas, organizaciones benéficas y asuntos de derecho de la tercera edad. Rob también habla/presenta con frecuencia sobre estos temas para el Colegio de Abogados del Estado de Nueva York, la Asociación de Planificación Financiera del Centro de Nueva York, el Consejo de Planificación Patrimonial del Centro de Nueva York y el Instituto Empresarial Nacional.

Rob se licenció cum laude en la Universidad Wesleyan de Ohio y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk, y está habilitado para ejercer la abogacía en los estados de Nueva York, Florida y Massachusetts. Es miembro de los colegios de abogados de los estados de Nueva York, Florida y Massachusetts, así como miembro de los Financial Planning Associates of Central New York. Rob es miembro del Consejo de Administración y ex Presidente del Consejo de Planificación Patrimonial de Nueva York Central y ex miembro del Consejo de Administración de la Fundación Comunitaria de Nueva York Central, la Corporación Tully Hill y la Fundación Tully Hill.

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Kevin Visconti, CFP

Diversified Capital Management, LLC

Kevin es un Director Registrado asociado a Cadaret Grant & Co, Inc, una empresa miembro de FINRA. Antes de unirse a Diversified Capital Management, LLC, Kevin trabajó como representante autorizado durante 9 años en el canal bancario local. Kevin se licenció en Marketing en el Instituto de Tecnología de Rochester. Kevin ha construido su práctica utilizando un enfoque holístico de la planificación que incluye: planificación de la jubilación, planificación de seguros, planificación educativa y planificación patrimonial. Destaca en la comprensión de los objetivos de sus clientes y en el posicionamiento de sus activos para alcanzar sus metas.

Kevin es miembro actual de la Asociación de Planificación Financiera de Nueva York Central.

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Gregory F. Wilt, CPA, CFP®

Servicios de inversión Advantax

Las áreas de especialización de Greg son la contabilidad y la fiscalidad de las pequeñas empresas, la planificación financiera personal y la gestión del patrimonio. Greg es licenciado en Economía por la Universidad Johns Hopkins. Greg es Planificador Financiero Certificado y posee la licencia de CPA del Estado de Nueva York, así como las series 7 y 66 de FINRA. Reside en Cazenovia, Nueva York.

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